一名代号209的特务被边防军捕获，供出与广州特务头子“梅姨”的联络暗号及地点后死去为破获敌特组织,公安人员王练冒名209打入特务内部。按地点先后与特务“小神仙”和自称“八姑”的女人接头，并照特务、古董店马老板吩咐，与八姑以假夫妻身份活动。王练架设电台与特务联络时，发现八姑与原国民党军医陈医生之妻李秀英关系可疑。经侦查，获知特务胁迫陈医生赴港，参加所谓“中国人民代表控诉团”，诋毁新中国声誉。陈医生惧而自尽，幸抢救及时，经说服后解除疑虑。王练突接命令，要他立即随八姑搭轮赴海南。到了船上，王练见陈医生已被绑架，而船正被劫持去港途中，又得悉梅姨竟是 八姑家的女仆刘嫂。至此，王练的身份亦为梅姨所识破。梅姨欲置王练于死地时，幸公安人员及时赶到，将敌人一网打尽。此时，船上已被特务安放定时炸弹，启爆时间在即。王练冒险及时排除定时炸弹，使全体乘员生命财产幸免于难。