故事根据首批中国非物质文化遗产——海宁皮影创意创作海宁。昆曲“吴风班”中，朴实的大江一直暗恋着师妹天音，可惜天音已经许配给了师兄长虹。大江对光影有特殊敏感，夜夜对着“走马灯”在揣摩手影。一次无意中得到了一个神秘的木箱，里面装着一箱皮影戏曲人物和道具，还有一本戏考：《芙蓉记》，大江看得入迷了……