30年代，摄影师唐延轩正随商队行进在新疆沙漠中，这时远方突然出现了神奇的海市蜃楼翩翩一骑骏马载着一位神秘女郎迎面而来，唐及时拍下了这张珍贵的照片。回家后唐对神秘女郎一直不能忘怀，执意要找到她。唐廷轩、毛德威拿照片到一新疆餐馆，请大叔辩认，并请阿依努做向导。到新疆后，他们遇到了叨羊比赛。赛前，头人宣布：谁赢就奖给白马一匹，并将阿依努许他为妻。唐廷轩骑摩托车参赛，从马队中夺走了羊。正当大家欢呼时，巴特尔率白俄匪徒袭来。在唐，毛的帮助下，马队英勇反击，众匪失败而逃。阿依努爱上了身手矫健的唐廷轩，而唐忘不了梦幻女郎，拒绝了她的爱情。毛德威却暗恋着阿依努。在寻梦的过程中，唐廷轩遭遇土匪，在与匪首蒙面人对打时，唐挑破面纱，见到对方真面目。原来匪首加沙洛就是神秘女郎，惊呆的唐束手就擒。好友毛德威出手救出唐，但匪首加沙洛娃骑黑马紧追其后。唐廷轩只得被迫返身应战，唐因体力不支，从高山滚下来再次被抓。加沙洛娃要唐给她作伴，唐反唇相讥，两人又打了起来。此时，头人率商队赶来突袭匪巢。在战斗中，毛英勇战死。唐延轩在商队帮助下最终打败了自己的“梦幻少女”。于荣光刚出道时的片子,很好看.故事...