蛇口公安局接香港警察局通知，香港涉及军火走私的要犯黄亨利潜来蛇口蛇口公安局发现黄最新行踪，派杨娜前往马尼拉，与香港女督察李丽雅协作，捉拿黄犯归案。在马尼拉，她们得到刑警艾迪的帮助。李表哥洪奔在马尼拉做军火走私生意，他策划对付警方的同时也要把与黄做交易的团伙逐一消灭。以三人为主的警察与洪黄二人领导的黑帮集团展开了殊死搏斗。经过一场激战，洪被打死，歹徒被一网打尽。黄被捉拿归案，艾迪不幸牺牲。